深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

阳光

←港股
2008年06月19日            深圳红岭内参



—————————————————————————————




短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.06.19 8：00）昨日大盘早盘快速下跌，造成市场恐慌杀跌后出现迅速上涨，成交量也出现了明显放大，显示场外资金开始进场，盘面上个股纷纷活跃，特别是出现中国石化涨停示范后，则导致市场出现个股抢盘的盛景，十连阴终于终结。也正如近日提到的从各方面看，大盘不仅进入底部区域，而且严重超跌，强力反弹行情必然会展开，但还须大盘最后的一跌。昨日上午的杀跌就是所需的最后一跌（早盘中小盘线的跌幅可以看到市场的恐慌程度），而此时别人恐慌杀跌时就可逢低进场买入。短线看大盘超跌后展开的第一波反弹将会以超跌低价股为首，特别是低价小盘的有题材的超跌股，而如600796，600228等超跌股，则很可能形成一波连续上涨的炒作行情。
至于反弹持续性仍需要打上问号，杨先生倾向于认为昨天的反弹更像跌破3000点的回抽确认，因为近日的暴跌是在中国经济面临诸多困难的情况下发生的，而这些情况并没有改变。投资者需要密切关注近几日能伴随基本面的好转，反弹高度方可看高一线，不然则应抓住机会及时逢高派发。（操盘手：锐）


(因内容较多，本栏将在交易时间内删除部分以便更新新的内容)2008-6-18日两市的成交金额为1059亿元，比前一交易日增加约369亿元，资金净流入约105亿。市场在经历了最恐怖的“十连阴”后，终于迎来了盼望已久的强力反弹！在煤炭石油、有色金属、券商、新能源及中石化、及中石油的长阳带领下，市场出现普涨行情，上证指数收在2941.1点，涨5.24％。这两天的下跌的确是比较恐慌，特别是前期跌幅较小的个股，短期下跌30-50％的个股比比皆是，而且是无量空跌，但是历史告诉我们随后而来的反弹，也将是快速而凶猛的。当市场恐慌时，我们应该贪婪。可以继续增加仓位。后市的反弹将具有持续性，中期目标在3800-4100之间。超跌的有色金属、煤炭石油、券商、新能源是超跌反弹的领导者，应该重点关注。资金成交前四名依次是：煤炭石油、银行、房地产、券商。资金净流入较大的板块：有色金属（ 13.3亿）、煤炭石油（ 11.9亿）、奥运（ 10.3亿）、新能源（ 7.9亿）。有色金属板块有约13.3亿资金净流入，板块超跌严重，预计后市反弹力度较大，是龙头板块，重点关注。净流入较大的个股有：锡业股份、中金岭南、江西铜业、焦作万方、云南铜业、铜陵有色、中国铝业、包钢稀土、关铝股份。券商板块有约6.4亿资金净流入。该板块已补跌完，后市将重新走强。净流入较大的个股有：中信证券、国金证券、海通证券、吉林敖东、辽宁成大、宏源证券、公用科技。中小板板块有约4.7亿资金净流入。近期该板块部分个股非常活跃，但资金容量不大，可适当关注。净流入较大的个股有：新 和 成、华星化工、登海种业、露sz5045.cn天煤业、苏宁电器、山河智能、金风科技、大族激光、华帝股份、中泰化学。奥运板块有约10.3亿资金净流入。百年奥运的日益临近就是该板块最大的利好，板块波幅较大是游资喜爱的对象，适当关注。净流入较大的个股有：中体产业、华闻传媒、京能热电、中国国航、紫光股份、西单商场、中青旅、北京城乡。2008-6-18日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：福日电子 南宁糖业 登海种业（公募出逃）、宝光股份 金宇车城 华东数控（抛压巨大）、嘉宝集团（私募出货）、中国中期 天一科技（私募对倒、出货为主）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年6月23日召开2008年第88次发行审核委员会工作会sz5045.cn议。将参会审核的发行申请人公告如下：四川川润股份有限公司（首发）、北京方恒置业股份有限公司（首发）。
卫生部部长陈竺昨日在全国卫生厅局长工作会议上指出，要稳妥推进医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度。下半年要与相关部委共同做好医改方案的公开征求意见和修改完善工作。
英特集团（000411）公司斥资亿元打造药业产业基地，其中大型现代医药物流配送中心是基地建设的“重头戏”。据规划，公司将在产业基地内建设3万平方米的医药物流配送中心。这一大型现代医药物流配送中心将在具有储存、保管等功能的基础上，集成集运、养护、整理、分拣、配货、送货等一系列增值功能。此基地建成后，将可支持英特药业50亿元的销售物流保障，最终具有100亿元销售的物流能力，前景极为看好。
当国际油价迫近140美元之时，越来越多的国家不得不采取提价手段，来减少巨额油价补贴产生的负面影响。近日，印尼政府宣布在全国范围提高燃油价格，提价幅度在30%左右。而作为用油大户的中国，此刻作何选择已成为众人瞩目的焦点。印尼财政部长穆尔亚尼称，随着油价大幅飙升，数十亿美元的政府燃油补贴计划令政府难以为继，并影响到其他社会福利项目。印尼成为继斯里兰卡、印度和马来西亚以后，又一提国内高油价、减少补贴的国家。、瑞银集团分析师彼得·加斯特莱齐此前表示，油价的飞升的确对印尼产生很大影响，不过对于中国这样的国家来说，补贴能力要强于印尼。从源头上看，补贴还是来源于石油企业的。原油增值税以及特别收益金两项已经可以覆盖。以中石油、中石化为例，当国际油价保持在150美元/桶，可以推算可退的税款约为120亿元人sz5045.cn民币/月，而特别收益金额则为250亿元/月，来源于两大石油巨头本身的补贴就可以达到370亿元/月，这个已经可以sz5045.cn覆盖中石化的亏损。然而，高盛预测在今后两年内，国际油价将达到每桶200美元高价。方俊认为，到那时，退税、特别收益金之和便不可能覆盖对油企的补贴了。单就中石化来说，上述两项相合，将出现100亿元/月的差额，如果要完全弥补油企的亏损，将不得不动用其他来源的财政资金。显然这个消息带来的提价预期强烈。
华西村（000963）根据6月17日上海证券报披露，光大证券已经完成IPO申请所有材料的申报、反馈、修改工作，正待证监会最终审核审批。同时根据权威媒体日前披露，期待已久的券商IPO最快可望在6月破冰，招商证券、华泰证券、光大证券、东方证券和西部证券被业内认为处于券商IPO上市第一梯队。而目前已经进入6月中旬，如果短期内市场能够重新走强，那么券商IPO上市极有可能成为近期市场的焦点之一。因此参股上述五家券商的上市公司，有望借助券商IPO上市预期，而再度走强。而公司sz5045.cn已拥有华泰证券1.0077%股份，计2216.94万股。而华泰证券近年以来扩张步伐日紧。同时公司还拥有江苏银行3.11%股份，计24880.92万股。据了解，江苏银行规模在全国城市商业银行中已排名前列，未来也有上市计划。同时参股华泰证券与江苏银行，作为一只绝对价格不足6元，总股本仅4.4亿的低价小盘股。未来金融资产对公司每股收益的提升将是显著的。
近日中国将提高煤炭资源使用费。外电援引财政部副部长张少春的话报导，财政部很快将开始对整个煤矿开采行业征收资源使用费（在过去煤矿所有者只需要对每平方公里的煤矿开采缴纳人民币1000元的费用），以达到节能目标。据报导，中国政府将把资源使用费收入投入到扩大煤矿勘探、改进环保设施和改善矿工生sz5045.cn活等方面。自从2006年11月开展上述费用改革以来，财政部已经在包括山西和内蒙古在内的中国北方8个省市自治区进行了试点，改革的目的在于提高资源节约意识。张少春表示，试点是成功的，财政部将在全国推广这项措施。
中国平安保险（集团）股份有限公司近日表示，旗下人寿保险子公司1-5月份未经审计的保费收入为人民币445.2亿元。这家蓝筹公司在一则公告中称，旗下财产保险子公司1-5月份的保费收入为人民币120.4亿元。
如意集团（000626）公司主营农副产品种植、加工、销售，水产品养殖等，是东部地区的典型农业龙头企业，公司主要从事蔬菜种植、加工和出口贸易，产品远销亚、欧、美等国家和地区，具有较大的发展潜力。该公司已形sz5045.cn成了农副产品经营、进出口贸易和生物制药三大产业，经营情况良好。产业规模效应令公司将直接受益于国家对农业各类产业扶持政策。近日公告同意公司控股子公司，浙江远大向其全资子公司——远大国际（香港）有限公司增加注册资本，由10万美元增加到100万美元。增资后远大国际未来业绩有望得到进一步提高。
中国银行股份有限公司董事长肖钢近日在2008奥运经济（北京）论坛上称，中国银行因支持奥运已获得丰厚的经济回报。据公sz5045.cn布在某信息门户网站上的发言稿显示，肖钢称，中国银行与奥运相关的直接收益已经超过其赞助成本。他还称，中国银行仅销售奥运相关纪念品的收入就达到了人民币35亿元。该行是北京奥运会唯一一家赞助银行。
援引中国央行顾问魏本华的话称，中国汇率改革的目的并不包括令人民币单向大幅升值，而是侧重于改善汇率机制。曾经担任国家外汇管理局副局长的魏本华在合肥的一次经济会议上表示，中国需要适当增加汇率弹性，逐步实现人民币汇率由市场因素决定。他重申，中国应保持汇率基本稳定在合理和均衡的水平，以防改革汇率导致经济发生大幅波动。
近日有消息称：林海股份（600099）即将被卖壳，重组方可能是江苏洋河。林海股份公司大股东福马机械集团是央企，旗下有三sz5045.cn家上市公司，其中一家已被借壳，而最近三年业绩平平、连年微利的林海股份可能在福马机械下一步重组的计划当中。通过求证、林海股份有限公司证券部工作人员表示：我们现在没有收到关于林海股份重组的任何消息，请不要轻信谣言。
近日有消息称：在产品价格上涨的市场背景下，山东海化（0008222）短期可能会有扩产计划。硫酸钾产品原材料大幅涨价，公司产品价格也随之上涨，在此背景下公司有可能扩大生产规模。通过求证、山东海化股份有限公司。公司证券部人士对和讯网表示：公司硫酸钾产品的主要原材料是晒盐后的苦卤价格确实sz5045.cn出现了大幅上涨，但公司已积极向上游延伸，加强对原材料的资源控制和开发，硫酸钾产品的价格也相应地上涨。同时，硫酸钾的生产主要是作为一个循环利用的环保配套项目，目前该项目的生产规模基本与原盐的生产规模相适应，因此短期内没有扩产计划。
海越股份（600387）公司拥有与公路主业相关的油气储配基地，公路沿线七座大型加油中心与浙中、浙西南地区重要的油气集散批发中心一起形成完整的储运、调配、销售网络和年经营油品20万吨的规模。公司06年完成5.3万立方油库及配套设施建设和加油站设施升级改造；07年8月以1699万元竞得诸暨市城西庙坞大山头地块3500.3平米国有土地使用权，用于建设一座大型加油站。目前公司已实现油品、气品储、供、销一体化的经营模式，并sz5045.cn取得经营所需的特许经营许可证。08年1月公司通过收购瑞泰投资80%股权做强做大石化业务，瑞泰投资已取得位于舟山市定海区环南街道大猫岛197.4亩(13.16万平米)国有土地使用权、大猫岛东北临海地段的港口岸线634米（可新建3000吨级成品油码头4座）、已获许可在大猫岛上建设14.4万吨燃料油仓储项目。同时公司08年1-3月净利润同比增长167%，显示公司可持续发展能力较强，在近期油价再创新高的背景下，孕育着巨大的投资机会。
近日有美林分析员分析称：青岛啤酒（600600）面对雪灾、地震及水灾等因素挑战，其第二季度业绩可能将放缓。另随奥运会举行，青啤第二及第三季将作出庞大的宣传开支；加上今年整体资本开支料达人民币15亿至20亿元，较过去三年平均约人民币7亿元大幅增加，但新增10%产量或超过市场需求增长。
城投控股（600649）原名原水股份，本身是一家主要提供上海市原水输送和污水输送的公用事业类上市公司，作为上海城投集团旗下惟一的上市公司，大股东从2006年开始酝酿公司重组整合平台。此次重组完成之后，上海城投置地大量优质资产将全部被注入上市公司。上海城投是上海最大的政府控股城市基础建设投资公司。2006年底，上海城投总资产为1579亿元，净资产725亿元，主要业务包括路桥、水务、sz5045.cn环境和置地四大板块。此次进入上市公司的是环境以及地产两大部分。公司采用向大股东上海城投增发股票和现金支付的方式收购上海城投旗下的置地集团和环境集团，公司的主营业务将由单一的水务运营转变为水务、固废处理和房地产开发三足鼎立的格局，成为城市基础设施领域的国内巨头。在重组完成后，预计08年净利润将同比增长149％，公司盈利能力将大幅增强。
台湾民用航空局一位官员周三表示，五家台湾航空公司将从7月4日开通海峡两岸周末直航包机。台湾和中国大陆上周五签署了一项具有历史意义的两岸周末直航包机协议。根据协议，双方同意每周末各飞十八个往返航班，周sz5045.cn末包机时段为每周五至下周一，此外台湾将允许更多大陆居民赴台旅游 。 这位不愿具名的官员表示，台湾华信航空公司、复兴航空公司及立荣航空将在首个周末开通四个往返航班，中华航空股份有限公司和长荣航空将开通三个往返航班。而法新社援引中国民航总局的公告称，中国市场占有率最大的三家国有航空公司中国国航、南方航空和东方航空每周各开通四个往返航班。规模较小的海南航空、厦门航空和上海航空每周各开通两个往返航班。
近日有传言称：延长石油集团入主兴股份（002109）后，下半年集团公司纯碱业务装入兴化股份，大项目工程已经开工，30万吨纯碱，30万吨甲醇，30万吨氯化铵2年后建成投产。发展潜力可观。
中国财政部长谢旭人表示，主权财富基金着眼于长期投资，不会引起金融市场动荡。他在出席中美战略经济对话的间隙表示，主权财富基金sz5045.cn不会参与短期投机交易。主权财富基金能促进投资和经济增长，不会对金融市场运作产生很大影响。谢旭人称，到目前为止，中美战略经济对话还未谈及主权财富基金问题，但是周二下午有可能会涉及该话题。主权财富基金在管理储蓄、增加投资，分配资源及改进资源结构方面起着重要作用。背景：中国在去年成立了名为中国投资有限责任公司的财富基金，该基金有权动用中国价值约1.6万亿美元外汇储备中的一小部分进行投资。谢旭人称，主权财富基金的设立符合中国公司法规，其运营也符合中国企业的行为准则。他还指出，中投公司的投资活动受到海外许多国家的欢迎。
周边市场（美股、汇率、黄金、原油）：