2008年07月14日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

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2008年07月14日            深圳红岭内参

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短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.14 8：00）上周大盘冲击3000点大关未果，又在人气龙头股纷纷跳水带动下周四、周五连收两阴，周五沪市最低见2821点相当于此前涨幅的三分之一。结合本轮反弹行情涨400点跌130点来看，还属于强势整理。从盘面情况看，调整的主要动力来自获利盘的回吐，首先是各路私募主导农业类、及公募主导的地产股成为抛售的对象，特别是一些权重地产股的抛压比较重。涨幅榜上仍几乎全部是中小盘股，显然公募主导的股票并无斗志，特别是资金流向反馈看，从7月3日开始到上周，公募与大小非仍是以减仓为主，加仓的只是因为业绩预增的银行股，机会自然也不显著，投资者操作的热点与机会依然在中小盘个股，这点在其后一段时间内仍将不会改变。目前市场向上运行的内在需求十分旺盛，外在的利空消息将只存在于国家统计局即将公布的上半年经济数据，这些因素将加快市场调整的步伐，同时一些政策取向也应该比较容易判断出来。本周急跌的可能行很小，多空力道将逐步中和后，应逢低对一些热点中小盘股积极留意。


2008-7-11日两市的总成交金额为1093.6亿元，比前一交易日减少约449.2亿元，资金净流出约19.8亿。市场仍走出震荡调整行情，同时地产、钢铁也有获利回吐，创投、煤炭石油、有色金属表现较强。上证sz5045.cn指数收在2856.6点，跌0.65%。上证指数近400点的反弹后，已进行两天的缩量回调，非常健康，预计本周1-2仍会继续整理，而下半周应可以突破3000点，反弹再上台阶。后市重点关注有较大资金流入的地产、有色金属板块。当日资金成交前四名依次是：地产、化工化纤、银行、煤炭石油。
2008-7-11日两市资金净流入较大的板块：创投（+5.7亿）、计算机（+3.3亿）、煤炭石油（+2.3亿）。资金净流出较大的板块：钢铁（-4.5亿）、中小板（-3.0亿）。地产板块有1.7亿资金净流出。sz5045.cn两周累计资金净流入65亿，一线及三线股均有中期反弹机会，回调是较好的机会，是该次反弹的领头羊。净流入较大的个股有：天宸股份、中国武夷、新黄浦、陆家嘴。创投板块受消息“下半年中小板将推出”影响，部分资金有抢筹行为，仍有反弹空间短期关注。净流入较大的个股有：复旦复华、龙头股份、东阿阿胶、钱江生化、力合股份、大众公用。化工化纤板块有约1.3亿资sz5045.cn金净流出。净流入较大的个股有：澄星股份、三友化工、ST金化、*ST宝硕、兴发集团、三爱富、川化股份。有色金属板块有1.7亿资金净流入。净流入较大的个股有：锌业股份、宏达股份、中国铝业、关铝股份、锡业股份、山东黄金、驰宏锌锗。
2008-7-11日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：新华锦 宏达股份 隆平高科（主力减仓）、宝信软件（增仓明显）、复旦复华（私募少量增仓）、北京旅游（抛压较重）、苏泊尔 威华股份（有公募出逃）。沪、深两市单笔在壹百万以上资金净流入个股排名：沪市前13名——600643、600624、600836、600861、600703、600348、600526、600000、600435、600795、600796、sz5045.cn、600620、600630     深市前13名——000751、000623、000835、000423、000821、000797、002160、000001、002032、000502、000833、000532、000911。
2008-7-11日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：sz5045.cn沪市前13名——600624、600796、600577、600840、600791、600620、600093、600388、600497、600722、600666、600284、600059     深市前13名——000835、000502、000919、000532、000540、000948、000831、000751、000821、000157、000791、000833、000503 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
近日传闻称：山东商业集团总公司有意注资大成股份（600882），通过求证、山东大成农药股份有限公司证券部的张先生表示：没有这回事。
近日传闻称：华阳科技（600532）公司自营严重亏损，中报也将亏损。通过求证、山东华阳科技股份有限公司证券部的一位韩先生表示：到目前为止，我们公司中报的具体数字还没有出来。追问说从第一季的数据看来，中报亏损的可能性有多大时，这位韩先生表示：这个不好说，但还是有这方面的可能的，毕竟公司第一季的业绩还是亏损的。（对重组一事未提及）。
*感谢提供上述传闻的两位投资者，同时感谢各方媒体的跟踪求证报道，有市场传言、或您对身边的上市公司的一些不为人知的信息了解，欢迎联系我们提供报料。*
近日有传言称：南京熊猫（600775）将扩大投资生sz5045.cn产的国家扶持的PDP项目规模，荫罩式等离子显示技术（SM-PDP）是我国等离子自主知识产权成果产业化项目，根据资料显示，
由江苏省南京市政府牵头，南京高新技术开发区、东南大学和熊猫电子集团联手合作，已经通过06年成立了子公司作为实施超大荫罩式等离子显示技术产业化的载体，06~09三年左右生产规模可达100万台，前景看好。
近日有传言称：股指期货将于奥运后第一时间推出，为市场提供作空利器，避免奥运前后行情大起大落。
近日有消息称：从接近权威决策部门的相关人士处sz5045.cn传出，纺织品出口退税回调政策有突破性进展，决策部门已通过并将“待机出台”此项政策。此次调整除之前盛传的纺织品出口退税率上调2%，服装出口退税率上调4%之外，还将对纺织品主要原料粘胶纤维出口进行巨幅调整，上调可能将达到10个点，从目前的5%上调到15%。据悉最终结果将在7月下旬或8月初见分晓。
“现在我没工夫和你说铁矿石的问题，焦炭才是现在头等大事。”一位钢厂采购负责人说。目前钢厂只要手中有资金就可以采购到铁矿石，但对焦炭而言，即使有钱也不一定能拿到货。据了解，目前国内焦炭出口也保持活跃，而第二批焦炭出口配额可能会大幅缩减。据了解，目前华北地区运往华中、华东的焦炭出厂价为2000-2400元/吨，焦炭主流产品到厂价国内相当多地区都在3000元/吨以上sz5045.cn。相对电煤的调控，国家对焦煤的暴涨一直未有所动作。国家发改委此前表示，由于焦煤资源的稀缺性，应体现焦煤的价值，不会干预其价格。迫于成本压力，一些中小型钢铁企业已被迫限停产。通过分析有人士判断明年四月份焦炭的供需状况才会有所缓解。
北京首钢集团称，为兑现奥运承诺已完成减产，产量和污染物排放均下降70%以上。首钢并已将第三季度的月度钢产量下调29%。首钢集团董事长朱继民表示，这相当于首钢每月的钢产量只有20万吨。据统计首钢年度利润将因此减少2.85亿美元。
煤炭资源税上调方案已上报，可能按销售sz5045.cn收入10%计征对于煤炭企业而言，这是一场预期中的“地震”。而它的源头，就是由煤炭资源税改革而触发的。一份酝酿提高煤炭资源税的文件日前已由财政部上报国务院，该方案计划将资源税的征收方式由从量征收改为从价征收；此外征收标准有可能按照销售收入10%计征，这一标准较市场早前预期的3%~5%高出许多。
近日有报道称：日本四大钢铁制造商已与澳洲矿业公司必和必拓达成铁矿石涨价协议，该协议与宝钢和必和必拓达成的协议一致。
新华社评论：到目前为止，此轮房地产市场“气候”变化影响到的深圳、上海、杭州、北京等大城市，无一不是前两年的商品房价格疯涨的城市，有的城市房价在两年间像坐上了火箭，翻了两番。上涨时翻番涨，下跌时按百分比算，谁赚谁亏，开发商以及相关企业算得出来，消费者心里也有数。这种情况下，开发商们就高喊“救市”，其只能赚不能亏、只能多赚不能少赚的心态何其昭彰。 据国sz5045.cn家统计局统计，今年前5个月，全国完成房地产开发投资同比增长31．95％，房地产业的景气指数仍然维持在100点以上的高位。这表明，房地产行业繁荣发展的格局并未改变。当前一些开发商高喊“救市”，主要理由之一是资金紧张。事实上，房地产行业负债率较高，但利润率也高。此次开发商资金紧张的真正根源并非从紧的货币政策，而是在暴利驱动下前两年争相贷款、抢夺高价地块的结果。
投资太阳能新能源的必要知识，多晶硅电池和薄膜太阳能光伏电池比较：1、多晶硅电池不能并网发电，而薄膜太阳能电池可以并网发电。2、多晶硅电池的研制已经经历的百年，光能转化率仍最高24%，而且生产成本sz5045.cn昂贵，难以降低（这也是多晶硅电池始终难以普及的原因），通过技术提升产品发展空间的可能几乎没有了。而薄膜太阳能电池是用少量金属合成,研发史只有20年，仍有很大的提升空间。3、制造多晶硅耗能严重（电能占生产成本的70%），而薄膜太阳能耗电占成本35%以下。4、制造多晶硅的副产品四氯化硅毒性超强，污染环境，破坏大自然（这就是我国对多晶硅企业审核非常严格限制原因），而薄膜太阳能是环保的。5、薄膜太阳能电池的成本是多晶硅的1/4--1/3。6、薄膜太阳能电池薄至几微米，平面的，量产容易，而生产多晶硅sz5045.cn不仅需要发掘稀少的硅矿，而且投资资本巨大。7、目前薄膜太阳能电池发展的速度已经远远超过多晶硅电池。8、薄膜太阳能电池取代多晶硅电池是必然趋势。非晶硅有这么多优点，取代多晶硅是无疑了，但非晶硅太阳能电池其实也有很多种类 ，但那种是最先进的呢？与多晶硅电池相比，非晶硅电池（全称为：非晶硅多元化合物薄膜太阳能电池）具有成本低、耗能小、应用载体广泛等优点。我国A股里研究生产这种非晶硅太阳能电池的上市公司有：孚日股份（002083）、综艺股份（600770）、天威保变（600550）、拓日新能（002218）。
航天动力（600343）是具有自营进出口权的国家级重点高新技术企业。值得一提的是，其实际控制人中国航天科技集团正在西安新建一个航天科技产业基地，将依托西安科教人才优势和原有的航天产业资源优势，形成航天技术向其sz5045.cn他技术转化的重要孵化器。在航天军工企业加速重组的背景下，公司未来可能成为资产整合平台。该股前期出现调整，大非也自愿锁定其所持股份，近日放量上攻，并突破均线系统的压制，后市有望走出圆弧反弹的态势。
电双层电容器这种储能电容又称为超高电容器，比传统电容器高出数百倍的电容量，是由碳的电极以及离子液体电解质构成的蓄电装置，需求正不断扩大，日本正全力扩产。我国储能电容的龙头是铜峰电子（600237），公司的电sz5045.cn力机车电容器获全球电力机车跨国公司庞巴迪、阿尔斯通采用。铜峰电子在年报中表示：“公司机车电力电容器发展势头较好，潜力很大”。作为国内电容器产业霸主，今年业绩增长势头强劲，公司一季度的业绩已是去年中期的159%，公司很有机会在近期出台中期业绩预增公告，从已公布预增公告的个股表现来看，机会颇大。
陕西金叶（000812）与爱建股份有着极为相似之处，目前公司的实际控制人正是港资企业香港万裕集团。据了解，公司原第一大股东陕西省印刷厂整体改制，在此基础上成立了万裕文化产业有限公司，香港万裕集团持有万裕文化73.53%股权，成为公司实际控制人。香港万裕集团是一家综合性财团，在云南玉溪、昆明、楚雄及江苏徐州等地先后成功投资了较多烟草配套企业。香港万裕集团长sz5045.cn期与国内烟草企业打交道，在国内包装防伪领域处于领先地位。而陕西金叶的主营业务就是烟标印制等烟草配套产业，显然与香港万裕集团有着较强的业务相关性。万裕集团实施本次合资并实现对公司的收购，旨在优化资源配置，推动产业升级，把企业发展成为西部地区最具规模和实力的印刷实体，进一步做强做大民族文化产业，为公司带来巨大的重组想象空间
吉林敖东（000623）公司作为吉林敖东药业集团下属的唯一医药上市公司，是敖东集团在医药产业的核心旗舰，由于公司地处我国中药材的天然宝库白山腹地，药材资源优势明显；近年来公司经营业绩呈现持续大幅增长的强劲态势，作为我国重要的szz5045.com.cn中医药产业基地之一，公司 05年产业规模已跃居国内中药行业十强之列，特别是三年前在市场低迷的时候，超前地sz5045.cn把握了投资广发证券公司的绝佳契机，开创和尝试了产业资本与金融资本融合的发展模式，公司是广发证券的第二大股东，该券商为国内著名的超级大券商，控股广发基金、广发期货等4家子公司。业内人士认为，广发证券盈利能力相当强劲，公司股权投资收益显著，而广发证券借壳上市的方案已上报证监会审批，一旦广发证券成功借壳上市，公司无疑是广发证券上市的最大受益者，市场关注程度很高。
周边市场（美股、汇率、原油、黄金）：

CC牛

先面后看，敬礼了